Warren estrutura distribuição de emissões de renda fixa

A corretora de investimentos Warren começo a estruturar sua distribuição de emissões de renda fixa. Segundo o jornal “Valor Econômico”, o novo modelo de atuação de negócios da Warren chegou a R$ 1,5 bilhão no último ano, e apesar de ser pequeno em comparação com outros concorrentes do mercado, a companhia espera triplicar este montante em 2022 através da menor cobrança de taxas.

De acordo com a reportagem, o diretor de mercado de capitais, Gustavo Ruiz, explicou como a área de mercado faz parte do plano de expansão da Warren. “A área de mercado de capitais complementa nosso eixo institucional, de atender nosso cliente que é empresário e quer soluções de captação, e no eixo do cliente pessoa física, que busca boas opções de investimento”, diz o diretor.

Atualmente, a corretora conta com dez escritórios e 400 parceiros de negócios pelo País, e deseja atuar diretamente nos projetos de recebíveis e fundos imobiliários que anteriormente eram tratados em outras instituições. 

Em 2021, a Warren participou como coordenadora ou líder de 12 ofertas de diferentes portes, como a emissão de um CRI (certificado de recebíveis imobiliários) de R$ 37 milhões para a construtora gaúcha Astir, e a estruturação de um fundo imobiliário de R$ 500 milhões para a Hectare (HCTR11).

Ganhar escala é o principal objetivo da Warren

O diretor da corretora também falou sobre a viabilização de uma estruturação mais barata ao não usar agentes autônomos, e ressaltou o desejo de realizar negociações em maior escala.

“Normalmente, o cliente corporativo paga entre 6% e 8% para estruturar e distribuir a dívida. A gente cobra a metade disso, de 3% a 4%, remunerando a força de vendas do que é distribuído fora da Warren e sendo lucrativo nas operações. Nossa missão é buscar negócios fora da Faria Lima, onde a disputa já é ombro a ombro. Queremos usar nossa capilaridade para transformar nossos parceiros em originadores de negócios e ganhar escala”, afirma o executivo.

Segundo a matéria, a principal proposta da corretora é ganhar escala, principalmente através do aumento do interesse dos investidores pela renda fixa.

Atualmente, a Warren trabalha com 300 mil clientes e com o capital de R$ 25 bilhões em sua plataforma, e além disso, conta com o investimento de R$ 300 milhões do fundo soberano Cingapura, adquirido no último ano através de uma rodada série C.