PetroRio (PRIO3) compra Albacora Leste por US$ 2,2 bilhões

A PetroRio (PRIO3) fechou a compra do campo de Albacora Leste, pertencente à Petrobras (PETR4), por US$ 2,2 bilhões. A negociação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras (PETR3;PETR4) e anunciada pelas companhias na noite de quarta-feira (27).

Com a aquisição de Albacora Leste, a PetroRio (PRIO3) praticamente dobra, tanto em termos de produção, como em receita e Ebtida (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na silga em inglês). A empresa produz, atualmente, 34 mil barris/dia, e a compra adiciona outros 27 mil. 

Em novembro, a PetroRio (PRIO3) havia sido escolhida para negociações exclusivas com a Petrobras (PETR3;PETR4) envolvendo os campos de Albacora e Albacora Leste. Após meses de negociação, no entanto, as duas empresas optaram por focar em Albacora Leste, o menor dos dois campos. As negociações para fechar Albacora continuam. 

Do valor total da compra da PetroRio (PRIO3), US$ 292,7 milhões devem ser pagos na data de celebração do contrato, e US$ 1,66 bilhão no fechamento da transação, previsto para até o final deste ano. Além disso, a companhia pode pagar até US$ 250 milhões em pagamentos contingentes nos próximos anos, a depender das cotações futuras do Brent.

A compra surpreendeu o mercado, que via com ceticismo a aprovação do negócio em meio às altas do barril de petróleo com a guerra entre Rússia e Ucrânia. As incertezas decorriam principalmente da possível precificação do ativo pela Petrobras (PETR3;PETR4), o que inviabilizaria a aquisição. 

Segundo fontes consultadas pelo “Brazil Journal”, a PetroRio (PRIO3) não pretende fazer uma emissão de ações no momento. O campo será financiado com o caixa da companhia, estimado hoje em US$ 1,4 bilhão depois de dívidas recentes. 

De acordo com a Petrobras (PETR3;PETR4), a celebração do contrato de compra e venda, bem como as etapas subsequentes, ainda serão divulgadas ao mercado em momento oportuno.

“Essa operação está alinhada à estratégia de gestão de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor e maior retorno à sociedade. A Petrobras segue concentrando cada vez mais os seus recursos em ativos que demonstram grande diferencial competitivo ao longo dos anos, com menores emissões de gases de efeito estufa”, apontou a estatal, em comunicado.

A PetroRio (PRIO3) atualmente produz 34 mil barris/dia e, com a compra, pode chegar a 2024 produzindo 184 mil barris/dia. Além disso, a empresa pode adicionar 75 mil barris/dia com o fechamento futuro de Albacora, e mais 24 mil/dia do Campo Wahoo, comprado em novembro de 2020.