Na oferta de ações realizada pela Novonor (ex-Odebrecht) e Petrobras (PETR4), o valor por ações da Braskem (BRKM5) saiu a R$ 52,05, de acordo com informações divulgadas pela companhia na sexta-feira (21).
O coordenador da oferta será o Morgan Stanley e contará com a participação de outras instituições, como o Bradesco BBI, J.P. Morgan, Citi, BYG Pactual, Santander e Itaú BBA.
Nos Estados Unidos, o valor estimado por papel será de US$ 18,80 (R$ 102,64), como foi antecipado pelo Money Times.
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A empresa já havia enviado uma solicitação para a realização de uma oferta pública primária e secundária de ações ao órgão responsável pelo mercado de capitais dos EUA (SEC).
Além disso, a Petrobras havia publicou um documento, no início de dezembro, declarando que pretendia se desfazer de até 100% dos seus papéis preferenciais na Braskem até fevereiro. Nesse mesmo período, a petroleira acrescentou que o movimento seria realizado através de um follow-on (oferta secundária) junto a Novonor.
